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2015年7月成立深圳冰冷之心资本管理有限公司,任总经理兼投资总监。旗下产品中信冰冷2期。微:binlengdexin88,q号:1183907661

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冰冷:房地产板块的投资机会  

2012-04-12 08:29:01|  分类: 股票 |  标签: |举报 |字号 订阅

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房地产板块的投资机会?房地产调控没有任何放松迹象的前提下,本人却在此时谈投资机会,理由如下:

一、国家对房地产行业调控已进行二年,但大家要知,调控的根本目的不是打压房价,使房市崩溃。而是使房价涨势趋缓。虽然统计数据显示,最近一年以来,各地房价有松动迹象,但实际上大家看看自己的身边的楼盘,有哪个降价了(与2009年底或2010年初对比)?均为涨得少一些而已。

二、房子与车子一样,并非生活必需品,不拥有你一样可以活,没房住可以租,没车开可以乘公交坐地铁。这与大米、食油等是二回事。所以,房价并非一定要达到全民均能购买的水平才叫合理。

三、关于房价必大涨的理由,详见本人于20121226日发的专贴《房价高企的核心原因》,如果你认为分析不合理,或是你愿意在贴中设定的房价趋于合理的条件下生活,那么,房价则崩盘。事实证明,在当前的情况下,是不可能的,所以,房价必涨,再涨2倍至3倍不足为奇,京、沪等一线城市房价涨到8万至10万元一方均价才是合理的。

四、二年房地产市场调控的结果,大家会发现,很多地方已撑不住,特别是最近一年,各地均变相对房市松动,因为地方已无钱可花。另外,更重要的是,调控的结果,使得部份房地产小型企业开始破产的同时,大型企业的销售额及净利润却在巨幅增长,细看房企前十名的万科、保利、碧桂园等最近一期年报即明白。回看本世纪初的钢铁业整合,造就几年后钢铁行业暴利的局面出现。再看前几年的煤炭业整合,行业前十名开始进入暴利时代。如今开始的房地产行业的调控,实际上是促使行业重新洗牌,相信二年内就可以进入新一轮暴利时代。

五、证券市场中的房地产板块主力动向,2007年底大盘见顶,主力坚守,即是2008年大崩溃,主力们也从不放弃。2009年展开大反弹,借此机会主力反手巨幅减仓,几乎达到清仓的局面,紧接着行业宏观面大调控来临。进入2011年中下旬以来,各大型企业报表显示,主力机构开始反手建仓,至今已半年,不经意间已达到中高控程度。相信大概在本年底,当行业宏观调控接近尾声之时,主力将已重仓房地产板块,启动则只是时间问题。

六、在过去几年,虽然冰冷从2009年中旬至2012年初,并不看好证券市场中的房地产板块,但却一直表示长期看好现实生活中的房地产市场。毕竟现实市场与资本市场是二回事,资本市场着重的是预期。

综合:房地产行业调控,正常情况下应在2013年初结束,最迟难超过2014年初,以行业重新洗牌结束为终点。新一轮房价暴涨将来临,预期三年内(2017年)房价再涨1倍至2倍是正常的表现。

结论:现实生活中,投资房市最佳入市点为本年底。证券市场中最佳入市点为9月左右,目前尚偏早。

2012年以来,冰冷对大盘中线思路如下:

一、20123282320点转为全面看空大盘清仓出局避险。

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