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2015年7月成立深圳冰冷之心资本管理有限公司,任总经理兼投资总监。旗下产品中信冰冷2期。微:binlengdexin88,q号:1183907661

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冰冷:关注家电业的投资机会  

2013-11-29 06:58:17|  分类: 股票 |  标签: |举报 |字号 订阅

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家电业的投资机会,冰冷观点如下:

一、家电业的发展历程,80年代,从无到有(凭票购买)。90年代,全面普及(造就四川长虹的大蓝筹地位)。21世纪初,进入卖方市场,国美苏宁的垄断产生。

二、当前市场格局,前几年格力电器打破国美苏宁的销售垄断,退出卖场,回归专卖店模式。网购的出现,京东的掘起,传统式垄断销售的瓦解,国美苏宁的全面落败。

三、家电业面临新的发展机遇:

1、直营网购模式,厂家及经销商联合打造自己的电商,取消中间环节,降低费用,全面抢占客户资源。

2、各类小家电全面问世,大的家电巨头借着市场的垄断,当新品出现,气候形成之时,即迅速的加大投入,迅速争夺市场份额,这一点美的集团做得极为到位。

3、传统大家电的更新换代,家电市场占有率已趋饱和,但随着科技的发展,各类新概念横空出世,市场进入全面的换代时期。比如这几年最成功的变频技术。

四、主力机构全面加仓,统计数据显示,各龙头企业以及快速成长的中小品牌不断被主力看好,持续加仓。借市场力量,相关企业股价反复刷新历史新高(没错,是历史新高,不是阶段新高),新一轮主升浪已启动。

五、大消费概念深得人心。经济前景的不明朗,强周期行业的发展停滞,但无论经济如何,人们还得吃、穿、用,这是没法改变的。主力机构更是如此,仓得维持一定的高位,不看好强周期,就只能加仓弱周期,更多的资金涌入,大牛行情已启动。

当前的家电业,不是你能做产品,而是要做出好的产品。不是你能创造出新的产品,而是你得拥有市场份额。所以,各个大型企业,借着垄断的地位,将越做越强。二级市场投资,则迎来全面的投资机会,重点关注具有核心技术的新型企业以及行业的领导者。

中线一般关注:创业板、中小板、医药、电子信息等高科技板块以及各类新兴产业。

中线风险板块:煤炭、钢铁、券商、有色金属等几乎所有的强周期行业。

2013年以来,冰冷对大盘中线思路如下(2009年中旬开始,长线维持看空10年观点不变)

一、20132192382点起转为看空大盘但维持满仓操作。

二、2013642272点维持看空大盘且清仓出局等待新的机会。

三、20136172156点维持中线看空大盘但满仓操作。

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