食品行业迎来春天,冰冷观点如下:
一、早之前,酿酒食品,属于一类板块,都是嘴的行业,如今,各走各的路了,酿酒在崩溃(仅限于白酒,啤酒却是很稳健),食品却在启动长牛征途(特别是奶业,新西兰奶的崩溃,给国内乳企最大的发展空间)。
二、嘴的行业是永恒的长牛。巴菲特的投资成功之道,是因为他几十年如一日,坚持嘴的行业,因为他认为,无论社会如何发展,离不开吃,高科技可以让人瞬间暴利,同样新产品的面世,必让部份企业瞬间破产,只有吃,才是永恒的。所以,他成为了可口可乐的第一大股东,坚持25年不变。
三、嘴的行业包含药吗?冰冷认为从大的方向而言,也能算。冰冷喜欢喝可口可乐,喝了20年了(1993年喜欢上它),我不会因为它某个事件而改喝其它的。同样,药也是,具有持续性,习惯会成为自然,最终你会成为企业忠实的客户。但高科技则不是,关于手机,15年前,人们喜欢摩托罗拉,后来是爱立信、诺基亚,现在是苹果,三星正在取代,结论就是客户对高科技没有忠诚度。
四、投资需要持续性,投资不是百米赛,你今天涨停,不是说明你赚了10%,而是意味着将来你会亏掉50%,想象一下,你奋力极速快跑,你能跑多远?你一定要坚持快跑,最终你会累死在前方不远处。冰冷认为投资是马拉松,只有稳妥的慢跑,才能持久。所以,看看外面成功的投资人,几乎没有暴利,巴菲特1年收益21。6%,却能成就首富之梦,因为人家是年年这个收益,这是区别。
中线重点关注:创业板、中小板、医药、电子信息等高科技板块以及各类新兴产业。
中线风险板块:煤炭、钢铁、券商、有色金属等几乎所有的强周期行业。
2013年以来,冰冷对大盘中线思路如下(从2009年中旬开始,长线维持看空10年观点不变):
一、2013年2月19日2382点起转为看空大盘但维持满仓操作。
二、2013年6月4日2272点维持看空大盘且清仓出局等待新的机会。
三、2013年6月17日2156点维持中线看空大盘但满仓操作。
评论